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¿Qué hace un asesor financiero?
El asesor financiero que colabora en el análisis de las necesidades financieras de una empresa con el fin de optimizar sus recursos para el desarrollo normal de su actividad.
El asesor financiero establece las necesidades y oportunidades del cliente, para lo cual propone acciones de optimización o inversión en función de las necesidades y oportunidades de cada cliente.
La labor principal de esta figura es velar por los intereses del cliente siendo muy objetivo en sus recomendaciones en función del perfil de riesgo que se le otorgue.
Función del asesor financiero
Las funciones contempladas de un asesor financiero son las siguientes:
- Asesoramiento económico profesional y gestión de transacciones de clientes.
- Compra y venta de productos financieros.
- Desarrollo de estrategias de inversión.
- Asesoría en materia de inversiones y finanzas.
- Registro de transacciones y seguimiento de acciones implementadas.
¿Qué ventajas tiene disponer de un asesor financiero?
Un análisis detallado del estado económico - financiero de la empresa permite conocer sus posibilidades de crecimiento y capacidad de pago. De manera que un asesor financiero ayuda en la toma de decisiones estratégicas de la empresa analizando todos los escenarios posinbles.
